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In the 1870's, U.S Marshal Mike S. Blueberry tries to stop Wally Blount, the man who killed his girlfriend, from getting to a stockpile of gold hidden in Indian territory. On his way, he meets Prosit, a German villain on a persistent mission to find gold in the Superstition Mountains.

FR:

Fin du XIXème siècle, les Etats-Unis d'Amérique.

Palomito, petite ville du Far West à la frontière du Mexique, bordant le territoire des indiens Chiricahua.

Mike, jeune enfant d'à peine 9 ans, est confié à un parent, un vieil oncle "alcoolique" vivant à Palomito.

Pour Mike, c'est la découverte de l'Ouest qui commence, et plus particulièrement la rencontre de Madeleine, une jeune prostituée. Dans ses bras, il va vivre les premiers frissons de l'amour.

Un soir, cette douce rêverie est interrompue par l'arrivée brutale d'un certain Blount.

Une rixe s'ensuit et aboutit à la mort de Madeleine, une scène que le spectateur aura à peine perçu. Blessé, le jeune Mike fuit dans le désert.

Il sera sauvé d'une mort certaine par un homme étrange, Kethseen, un Shaman, accompagné de son fils, Runi.

En le ramenant à la vie, ils vont créer dans son esprit ce qui le mènera vingt ans plus tard, à la découverte du monde indien et de son mysticisme.